Nhà quản lý quỹ phòng hộ là gì? Người quản lý quỹ đầu cơ là một cá nhân hoặc công ty quản lý các hoạt động của quỹ đầu cơ. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ đưa ra các quyết định đầu tư về việc đặt các khoản đầu tư thay mặt cho khách hàng của họ bằng cách sử dụng các chiến lược đầu tư tích cực. Trách nhiệm của họ liên quan đến việc giúp các nhà đầu tư quản lý các mục tiêu đầu tư, nhu cầu thanh khoản và cấu trúc phí của họ. Họ thường làm việc nhiều giờ cho các công ty ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, công ty cổ phần tư nhân và quỹ đầu cơ. Nhiệm vụ của họ chủ yếu dành cho việc phân tích đầu tư, xây dựng mô hình và gặp gỡ khách hàng. Hiểu về quỹ phòng hộ Quỹ phòng hộ là quỹ sử dụng nhiều kỹ thuật đầu tư vào các loại tài sản khác nhau để tạo ra lợi tức cao hơn cho một mức rủi ro nhất định. Lợi nhuận mà các nhà quản lý quỹ đầu cơ tìm kiếm thường cao hơn những gì được mong đợi đối với các khoản đầu tư thông thường. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn một cách nhất quán bất kể điều kiện thị trường như thế nào. Phòng ngừa rủi ro là một quá trình giảm thiểu rủi ro; do đó, các nhà quản lý quỹ đầu cơ dự kiến sẽ giảm tổng rủi ro trong danh mục đầu tư mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Sử dụng đòn bẩy, các nhà quản lý quỹ đầu cơ có thể khuếch đại lợi tức đầu tư; tuy nhiên, chúng cũng làm tăng rủi ro. Các công ty quỹ phòng hộ thường được sở hữu bởi các nhà quản lý quỹ phòng hộ dưới dạng công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Do đó, các công ty hợp danh thường được chia lợi nhuận nếu quỹ có lãi. Sự khác biệt chính giữa quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư loại thông thường, chẳng hạn như quỹ tương hỗ, là các chiến lược được các nhà quản lý quỹ đầu cơ sử dụng. Các chiến lược quỹ phòng hộ có mặt tích cực và quỹ cá nhân của các nhà quản lý quỹ đầu cơ thường được đầu tư vào quỹ. Các nhà đầu tư quỹ phòng hộ phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu và nằm trong một khung giá trị ròng nhất định vì đầu tư vào quỹ phòng hộ được coi là rủi ro cao; do đó, nó cần yêu cầu vốn cao. Hơn nữa, đầu tư vào quỹ đầu cơ ít bị điều chỉnh hơn so với các loại hình đầu tư khác, đòi hỏi các nhà đầu tư tinh vi và hiểu biết hơn. Do các chiến lược và quyết định đầu tư tích cực, các nhà quản lý quỹ đầu cơ được trả lương hậu hĩnh. Chúng ta sẽ thảo luận về các cấu trúc bồi thường trong các phần sau. Để có cái nhìn tổng quan toàn diện về quỹ đầu cơ, hãy xem khóa học Giới thiệu về quỹ phòng hộ của CFI! Chức năng của người quản lý quỹ phòng hộ Chức năng chính của nhà quản lý quỹ đầu cơ là giám sát và quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn trong danh mục đầu tư của quỹ đầu cơ. Dưới đây là một số chức năng bổ sung: Đưa ra quyết định đầu tư vào từng danh mục đầu tư với quỹ đầu cơ. Thực hiện nghiên cứu thị trường liên tục và phân tích xu hướng. Sử dụng các chương trình phần mềm để phân tích các chỉ số đầu tư nhằm đưa ra các quyết định đầu tư ưu việt. Phân tích các phương án đầu tư để lựa chọn phương án tốt nhất có thể cho từng nhà đầu tư. Hiểu nhu cầu của nhà đầu tư và đảm bảo rằng tất cả các quy trình đầu tư đều đáp ứng các mục tiêu này. Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư và truyền đạt các sản phẩm đầu tư mới và hiệu suất danh mục đầu tư của từng nhà đầu tư. Quản lý nhóm các nhà phân tích đầu tư, nhà giao dịch, nhà phân tích định lượng và kế toán. Thiết kế và triển khai các hoạt động đào tạo. Đối chiếu các giá trị đầu tư hàng ngày hoặc hàng tháng. Thông tin chuyên nghiệp Giáo dục Bằng cử nhân về Tài chính, Kinh tế, Quants, Kế toán Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trình độ chuyên môn Chuyên viên phân tích tài chính được điều hành (CFA) Chuyên viên phân tích đầu tư thay thế được điều hành (CAIA) Thực tập Thực tập tốt tại các công ty ngân hàng đầu tư lớn và các quỹ đầu cơ hàng đầu Kỹ năng Hiểu biết toàn diện về các công cụ tài chính Kiến thức chi tiết về thị trường tài chính Hiểu biết thấu đáo về rủi ro Kiến thức chuyên sâu về xây dựng danh mục đầu tư Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt Thái độ chấp nhận rủi ro Kỹ năng lập mô hình tài chính, định lượng và pháp lý Sự tự tin Bản chất cạnh tranh và trí tuệ rất cao Mức lương 85.000 đến 101.000 đô la mỗi năm vào năm 2020. Con số này cao nhất ở các trung tâm tài chính lớn như New York và London. Triển vọng việc làm Tăng trưởng việc làm từ 6% đến 9% mỗi năm trong 10 năm tới Cơ cấu trả thưởng Cơ cấu bồi thường phổ biến nhất cho các nhà quản lý quỹ đầu cơ là thỏa thuận phí "2 và 20". Nó là sự kết hợp của phí quản lý 2% và phí thực hiện 20%. Phí quản lý được tính tương ứng với giá trị quỹ và phải trả bất kể quỹ hoạt động như thế nào. Phí thực hiện 20% (hoặc phí khuyến khích) được trả trên lợi nhuận mà người quản lý quỹ đầu cơ đạt được khi quản lý quỹ trên một mức chuẩn xác định trước nhất định. Hình mờ cao đôi khi được chèn vào cấu trúc phí khuyến khích, có nghĩa là phí thực hiện chỉ phải trả sau khi giá trị quỹ vượt quá mức cao trước đó. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu là một số chuyên gia được trả lương cao nhất trong ngành và đạt giá trị ròng nhiều tỷ đô la.
